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软件简介公司主张客户需求和信托产品销售,这是公司核心产品之一,这种产品是以客户信托计划在本地化,提供客户信托产品销售的主要方式,并结合产品优势,对信托产品进行从客户金融产品的购买到对客户产品的配置以及对信托产品进行功能性配置,以定制信托产品、实现金融产品的软件特色服务办理流程:客户开户及交易、发票管理、续期结转、银行卡及客户交易查询等各项办理流程均通过网银或CE客户端进行规范化的文书审批及办理。

客户资产配置说明:客户账户信息(身份证、股东证明、股东证明、主营产品、股东账户信息)、信托公司到期、合同变更等多种重要资料的查看及修改。

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