悟空拜菩堤师祖从师，学就一身本领，他为此本事，搅乱南海，大闹地府，还击仙界，乃至妄言要和玉皇大帝不相上下，当美猴王。玉皇大帝恼怒，外派十万天兵天将，围歼水帘洞，想不到悟空未卜先知，将十万天兵天将击败，仙界莫不吃惊，玉皇大帝苦恼，全部仙界还有那个天兵神将能够调派，大伙聚到凌霄殿上献计献策，但无奈仙界以无将调派，就在紧要关头，观世音菩萨亲临凌霄宝殿，将二郎神杨戬引荐给玉皇大帝，二郎神领取了玉皇大帝的谕旨，前往围歼水帘洞???